Баща и син държат публичен дом в Сао Пауло. Синът е комарджия, пристрастен към кокаина, а бащата е женен за бивша проститутка, от която има малък син. Неочаквано двамата намират куфарче с наркотици и виждат в него шанс да се измъкнат от мрака на съществуването си - след което всеки да поеме по свой път. При опит да пласират стоката, мафията ги надушва и тръгва по следите им. Събитията шеметно се развиват към неочакван и експлозивен завършек...